Hoe zet ik een aanvraag om in een offerte?

Inkomende aanvragen via je aanvraagpagina verschijnen in het dashboard onder Aanvragen. Open een aanvraag om de details te lezen: wat de klant vraagt, de contactgegevens, eventuele foto's en het volledige AI-gesprek dat de klant heeft gevoerd.

Complete aanvragen worden standaard automatisch omgezet in een conceptofferte. De AI leest de aanvraag, neemt de klantgegevens over en maakt regelitems op basis van jouw dienstencatalogus. Jij controleert het concept, past eventueel iets aan en verstuurt daarna de offertelink.

Heb je Automatisch offertes maken uitgezet bij Instellingen → Aanvraagformulier? Dan blijft de aanvraag onder Aanvragen staan. Open de aanvraag en klik op Offerte maken om dezelfde omzetting handmatig te starten.

Als de aanvraag te vaag is om direct een goede offerte op te maken, kun je de klant eerst om meer informatie vragen voordat je de offerte genereert. Je kunt de aanvraag in dat geval openlaten totdat je genoeg weet.